Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, отправляется в Великий Устюг с одной целью — попросить Деда Мороза вернуть всё назад. Его путь превращается в настоящее приключение, полное неожиданных знакомств, трудностей и рисков.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Но успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют полночь?