1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, а в его вагонах перевозят секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей скрываются зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Им предстоит отыскать общего противника, который угрожает и их личному выживанию, и безопасности всей миссии.