Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Под впечатлением от встречи он приступает к написанию нового романа, прототипами для персонажей которого служат люди из его круга, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.